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首只长三角主题基金问世 缺乏业绩支撑要如何讲好故事?

http://www.fund123.cn2016年02月18日 03:07

  猴年伊始,又有一波新基金正在如火如荼地发行中。从基金名称来看,中海基金的魅力长三角灵活配置混合(001864)颇为吸睛。该基金号称国内首只长三角区域主题基金,聚焦长三角、吸金江浙沪。
 
  然而,从市场大环境来看,受1月股市急跌影响,权益类基金市场业绩惨淡,新发基金销量再度回落。再加上基金经理本身并不具备强有力的业绩背景支撑,这只的基金能否成功吸引投资者,目前仍是未知数。
 
  根据Wind资讯统计显示,1月新发基金共58只,共计579亿份,与去年12月相比,规模缩小了三成左右。从基金类型来看,保本型基金大行其道,贡献发行量高达64%。而普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金发行总量不到两成,可见资金避险情绪浓厚。
 
  在这样的市场背景下,中海基金想用长三角的故事来吸引基民大胆投资实属难事。再来看看它要讲的故事:
 
  故事的背景是即将出台的《长江经济带发展规划纲要》。中海基金认为,长三角地区作为该区域发展的龙头,有望以此为契机,相关主题投资或不断迎来政策催化。
 
  梳理该基金重点关注领域可发现,除了江浙沪地区的国企改革概念股之外,上海的自贸区、迪士尼等概念和“四个中心”政策,浙江的电子商务和“互联网+”,江苏苏南国家自主创新示范区建设、“创新转型”战略等等都被囊括其中。
 
  这是一个颇具挑战性的课题。虽然从地域范围来看确实很聚焦,涵盖领域却不得不说非常广泛,不仅涉及国企改革、互联网+、迪士尼等热门主题,还包括江浙沪三地的地方政策相关受益股。
 
  而从拟任基金经理开文明的过往经历来看,任职的基金均为能源环保行业主题。根据中海基金官网的介绍,开文明为复旦大学世界经济专业硕士,深谙宏观策略研究,擅长把握趋势性机会。其代表作为14年7月接任的中海环保新能源(398051),14年7月9日至15年12月31日任职期间年化回报为32.54%。不过,从具体的年度收益看,该产品去年出现业绩大跳水,收益仅为9.45%。同类排名为688|739,位列倒数。于去年3月接任的中海能源策略(398021),目前任职回报仍是负数,为-14.78%。

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